Felder

Dokumentation zur Aufgabenliste und zum Aufgabendialog.

Allgemein

• Nummer
  Nummer der Aufgabe. In dieser Karte schreibgeschützt.

• Erstellt am
  Erstellungsdatum als Tag, Monat und Jahr. Schreibgeschützt.

• Kategorie
  Auswahl zwischen „Allgemein“, „Kunde“, „Kunde-Angebot-Neu“, „Lieferant“ und „Artikel“. Bei „Allgemein“ erscheinen keine weiteren Zuordnungsfelder. Ein Kategorienwechsel entfernt bestehende Artikel-, Kunden-, Lieferanten- und Kontaktzuordnungen sowie Anfrageangaben; bei „Kunde-Angebot-Neu“ wird Angefragt am auf das heutige Datum gesetzt.

• Aufgabe
  Bezeichnung der Aufgabe als Freitext.

• Priorität
  Auswahl „Normal“, „Niedrig“ oder „Hoch“. Neue Aufgaben beginnen mit „Normal“.

• Status
  Auswahl aus den alphabetisch geladenen Aufgaben-Status unter Einstellungen → Organisation → Aufgaben-Status.

• Fällig am
  Datum der Fälligkeit.

• Erledigt am
  Datum der Erledigung. Auch direkt im Dialog bearbeitbar.

• Zugewiesen an
  Zuordnung eines Mitarbeiters mit schreibgeschützter Namensanzeige. Die Lupe öffnet die Mitarbeiterauswahl; das Menü enthält „Mitarbeiter öffnen“ und „Mitarbeiter entfernen“. Beide benötigen eine Zuordnung. Beim Initialisieren wird der dem Benutzer zugeordnete Mitarbeiter eingesetzt, wenn einer ermittelt wird.

• vor Ort
  Kennzeichen für eine Aufgabe vor Ort.

• Notiz
  Mehrzeiliger Freitext.

Kategorieabhängige Zuordnungen

Die folgenden Felder stehen unter den allgemeinen Angaben, nicht auf eigenen Registerkarten.

• Kunde
  Bei „Kunde“ und „Kunde-Angebot-Neu“: Auswahl eines Kunden per Lupe. Die Anzeige ist schreibgeschützt. „Kunde öffnen“ und „Kunde entfernen“ benötigen eine Zuordnung. Entfernen hebt auch die Kontakt- und Anfragerzuordnung auf.

• Kontaktperson
  Bei „Kunde“ oder „Lieferant“: Auswahl einer Kontaktperson des zugeordneten Kunden beziehungsweise Lieferanten. „Kontaktperson öffnen“ und „Kontaktperson entfernen“ benötigen eine vorhandene Kontaktperson.

• Lieferant
  Bei „Lieferant“: Auswahl eines Lieferanten per Lupe. „Lieferant öffnen“ und „Lieferant entfernen“ benötigen eine Zuordnung. Entfernen hebt auch die Kontakt- und Anfragerzuordnung auf.

• Artikel
  Bei „Artikel“: Auswahl eines Artikels per Lupe. Die Anzeige ist schreibgeschützt. „Artikel öffnen“ und „Artikel entfernen“ benötigen eine Zuordnung.

• Anfrage
  Bei „Kunde-Angebot-Neu“ nach Kunde: Freitext. Die Lupe öffnet die Anfrageartenauswahl und übernimmt deren Namen.

• Angefragt am
  Bei „Kunde-Angebot-Neu“ nach Anfrage: Datum der Anfrage.

• Angefragt von
  Bei „Kunde-Angebot-Neu“ nach Angefragt am: Kontaktperson des Kunden. Die Lupe setzt einen Kunden voraus. Das Menü enthält „Angefragt von öffnen“ und „Angefragt von entfernen“ für eine bestehende Zuordnung.

• Ansprechpartner
  Bei „Kunde-Angebot-Neu“ nach Angefragt von: weitere Kontaktperson des Kunden. Die Lupe setzt einen Kunden voraus. „Ansprechpartner öffnen“ und „Ansprechpartner entfernen“ benötigen eine Zuordnung.

Spalten der Liste

Die Liste ist schreibgeschützt. Die folgenden Spalten stehen in dieser Ausgangsreihenfolge zur Verfügung; gespeicherte Ansichten können die Darstellung ändern.

• Nummer
  Aufgabennummer.

• Erstellt am
  Erstellungsdatum im Format Tag.Monat.Jahr.

• Kategorie
  Kategorie mit den oben genannten Auswahltexten.

• Aufgabe
  Bezeichnung.

• Priorität
  Priorität mit den oben genannten Auswahltexten.

• Status
  Name des Aufgabenstatus.

• Fällig am
  Fälligkeitsdatum. Rot, wenn es heute oder früher liegt und Erledigt am noch leer ist; andernfalls schwarz.

• Erledigt am
  Erledigungsdatum.

• Zugewiesen an
  Vollständiger Mitarbeitername.

• vor Ort
  Anzeige des Kennzeichens.

• Notiz
  Gekürzte Anzeige der Notiz mit einer Begrenzung auf 50 Zeichen.

• Verknüpfung
  Anzeigename der verknüpften Aufgabenzuordnung.

Suche und Filter

Die Suchleiste und die Spaltenfilter grenzen die angezeigte Liste ein. Textfilter beginnen mit dem Operator „Enthält“. Filter löschen entfernt Spaltenfilter und Suchtext. Weitere maskenspezifische Filterfelder sind nicht eingebunden.