Aktionen

Aktionen des Aufgabendialogs und der Aufgabenliste.

Aktionen

Löschen

Fragt „Möchten Sie mit dem Löschen fortfahren?“. Ja löst das Löschen aus, Nein bricht ab.

Angebot erstellen

Nur bei Kategorie „Kunde-Angebot-Neu“ sichtbar. Verfügbar, wenn ein Kunde zugeordnet und Erledigt am leer ist. Öffnet ein neues Angebot mit Kunde, Anfrage, Anfragedatum, Anfrager, Ansprechpartner und Aufgabenbezeichnung. Anschließend wird die Aufgabe abgeschlossen. Das ist kein bloßes Öffnen eines bereits vorhandenen Angebots.

Abschließen

Bei den übrigen Kategorien sichtbar und nur verfügbar, solange Erledigt am leer ist. Setzt das heutige Erledigungsdatum, übernimmt gegebenenfalls den konfigurierten Abschlussstatus, speichert die Aufgabe und schließt den Dialog.

Aktionen in der Liste

Neu

Öffnet einen neuen Aufgabendialog.

Bearbeiten

Öffnet die ausgewählte Aufgabe. Benötigt eine markierte Zeile; auch das Aktivieren einer Zeile öffnet die Karte.

Löschen

Löscht die ausgewählte Aufgabe nach Bestätigung. Benötigt eine markierte Zeile.

Ansicht

Die Listenwerkzeuge bieten „Spalteneditor“, „Filter löschen“ und „Excel“. Der Spalteneditor verändert Sichtbarkeit und Reihenfolge der Spalten. Filter löschen entfernt Spaltenfilter und Suchtext und benötigt einen aktiven Filter oder Suchtext. Excel öffnet einen Speicherdialog für eine XLSX-Datei; der Export enthält die Spaltenüberschriften, aber keine Spalten- oder Gruppenfußzeilen.

Gespeicherte Ansichten

Die Galerie zeigt zuerst die Standardansicht, danach weitere Ansichten alphabetisch. Eine Auswahl lädt deren Listendarstellung.

„Neu“ erfasst Name und Geteilt, „Bearbeiten“ ändert diese Angaben, „Löschen“ entfernt eine eigene nicht eingebaute Ansicht nach Bestätigung und „Speichern“ übernimmt die aktuelle Listendarstellung in die ausgewählte eigene Ansicht. Felder und Bedienbedingungen des gemeinsamen Dialogs sind unter Listenansichten dokumentiert.